越南的彩電市場及制造產業正變得越來越熱鬧。

海信旗下的東芝電視7月將在越南上市，小米本月也在越南推出了彩電新品。日本和韓國的彩電品牌在越南占據優勢地位。不過，中國頭部彩電品牌正在越南發起攻勢，欲與韓日品牌分羹。

目前，三星、LG、TCL在越南都有彩電生產基地，京東方、兆馳在越南也有彩電組裝廠。依靠人口紅利的勞動力成本優勢和地緣政治的新變化，越南崛起成為全球彩電制造的重要一極，這倒逼中國向高附加值環節升級。

越南市場的后來者

鄧言岸沒想到，自己能在越南市場打拼七年之久。

他是越南高科技電子有限公司董事長，目前是海信旗下東芝品牌電視在越南的獨家代理。鄧言岸的家在廣東惠州，近幾年受疫情限制，他每年大部分的時間都在越南胡志明市。

他2015年至2017年曾任中國某大型家電企業越南公司總經理，操盤在越南的彩電業務。后來在越南做了中國一家空調品牌的代理業務三年。2020年，鄧言岸又碰到新機會，海信想開拓越南市場，他接下了東芝電視越南總代的業務。去年越南疫情影響了開拓進度，“今年是（海信在越南）真正意義的第一年，目前是中國品牌在越南市場崛起的機會。”鄧言岸說。

曾幾何時，越南對中國品牌有偏見，認為國內品牌低質低價。但是，現在中國品牌慢慢起來了。在彩電領域，TCL在越南彩電市場已進入前四，僅次于三星、索尼和LG；在手機領域，越南前五大手機品牌（三星、OPPO、蘋果、vivo、小米）中，中國品牌占了三個；在空調領域，格力、美的受到越來越多的重視；在電動摩托車領域，雅迪正積極拓展越南市場……

6月20日，鄧言岸在接受第一財經記者采訪時，對中國品牌在越南市場的變遷娓娓道來。“我們熟悉越南的渠道、客戶和市場特征，也熟悉上游中國品牌的特點及競爭力。”

中國品牌進入越南市場，比日本、韓國品牌晚。日本企業上世紀50-60年代便進入越南市場，三星1995年就在越南投建了彩電工廠，而TCL于1999年在越南邁出了它海外設廠的第一步。三星、LG在越南都投資了很大的彩電生產基地，TCL近年在越南也建了新廠。

越南彩電市場2019年銷量約400萬臺，2020年、2021年受疫情影響，回落至約350萬元臺。據調研機構的數據，2022年3月，在越南彩電市場，三星銷量占39.7%，銷售額占48%；索尼銷量占16.1%，銷售額占19.9%；LG銷量占15.9%，銷售額占16.5%，前三強占越南彩電市場銷售額約84.4%。TCL、CASPER（越南本土品牌）、CooCaa（創維旗下）緊隨其后。

“越南市場起來是不爭的事實。”鄧言岸說，越南人口有9700萬，平均年齡才約31歲。從2012年到現在，除了去年受疫情影響，越南每年的GDP增速在全球幾乎都排在前列。胡志明市的年人均GDP已達2800美元，相當于中國2010年的水平，處于消費升級的拐點。

東芝品牌彩電預計今年7月將重新登陸越南市場，海信計劃下半年在越南成立辦事處，海信品牌彩電今后也將適時進入。而小米本月（6月）在越南上市了彩電新品。TCL旗下的子品牌雷鳥，也已進入越南彩電市場，與TCL品牌協同。創維品牌電視亦進入了越南市場，與CooCaa呼應。海爾在越南彩電市場則以子品牌AQUA出貨。中國頭部彩電品牌均已在越南市場發起攻勢。

越南替代中國的出口份額

富有潛力的本地市場、出口到歐美市場相對較低的關稅，加上三星等龍頭企業當地投資的帶動效應，令越南彩電產業迅速崛起。

據GfK 6月21日向第一財經記者提供的素材，越南彩電組裝的生意確實不小。三星全球19%的彩電組裝都是在越南，越南是三星全球第二大的生產基地，僅次于墨西哥。TCL和LG在越南也有彩電廠，SONY（索尼）也有計劃建廠。越南給海外投資者提供各種稅收減免政策，而且運營成本、人力成本較低也吸引了很多家廠商進入。

GfK的素材顯示，越南電視市場是東南亞第二大電視市場（僅次于印尼），因為三星、LG、SONY的份額很高，平均價格在東南亞市場中也名列前茅。越南生產的電視除了出口到周邊東南亞國家，也會出口到其他地區。去年因為COVID（新冠肺炎疫情）防控政策限制了越南的電視出口，東南亞周邊國家出現一些品牌的液晶電視缺貨問題。

據鄧言岸估算，越南彩電的年產量約3000萬臺。三星一年全球彩電銷量約4000萬臺，如按20%在越南組裝算，加上越南市場銷量，它在越南彩電產量至少約1000萬臺；LG一年全球彩電銷量約2100-2300萬臺，如按一半越南生產，有約1000萬臺；TCL在越南約有300萬-400萬臺年產量，90%向北美市場供貨；京東方、兆馳近年在越南也設了彩電組裝廠，京東方越南年產能達420萬臺。新進入越南的彩電品牌，也不排除今后建廠的可能性。

隨著貿易摩擦增加以及越南等海外工廠崛起，中國彩電組裝量正有所減少。作為全球最大的彩電生產國，中國國家統計局的數字顯示，2019年中國彩電產量約1.7億臺。而Omdia中國區研究總監張兵向第一財經記者表示，目前中國一年彩電產量約1.8億臺，其中整機大約1.2億臺左右，其余有超過5000萬臺的套料（SKD/CKD）出口，包括出口到越南。

“越南出口到美國市場的彩電整機也因中美關稅的增加，從2019年開始穩步增加。”張兵援引ITC（美國國際貿易委員會）的數據說，到2021年，越南出口美國的彩電數量達到500萬臺的規模，約占美國進口彩電的10%；同期，中國出口美國的彩電，在美國進口彩電中的占比降到約20%。而2019年初，中國出口美國的彩電曾約占美國彩電進口量的60%，越南出口美國的彩電數量還非常少。

另一調研機構產業在線向第一財經記者提供的數據顯示，2021年1-12月份，中國電視產量12543.1萬臺，同比下滑16.6%，銷量12440.7萬臺，同比下滑15.7%；其中出口8358.8萬臺，內銷4081.9萬臺，分別同比上年下滑16.0%和15.2%。

中國彩電產業增長的持續性受到挑戰。里斯戰略定位咨詢近期對中國上市公司2016年-2020年的5年復合增長率做了排名，在前100名中沒有一家傳統的彩電生產企業。該機構的合伙人劉坤接受第一財經采訪時表示：當傳統企業的規模達到百億級別時，其創新能力往往遭遇瓶頸，陷入創新者的窘境。

而越南在全球彩電、手機產業鏈的地位在抬升，并向上游及研發環節滲透。

三星已在越南設立了其全球最大的手機工廠，生產包括Folduble Phone在內的各種規格機型，并與冰箱、洗衣機、電視、吸塵器等家電的生產融合在一起。再加上5G通信設備、顯示器、電池、攝像頭模塊等重要零部件生產工廠，越南正變成三星電子的重要全球生產據點。2021年，三星越南公司的出口額為655億美元，比2020年增加16%，占越南總出口額的約19.5%。

近日，三星顯示（越南）有限公司和韓國越南大學生協會之間簽署招聘合作協議，為越南大學生、研究生敞開就業機會。三星越南公司正在河內新建研發中心，計劃在2022年年底前完工，預計將有約2200名研發人員常駐，研究開發移動終端、網絡、軟件等領域。

產業互補性

越南彩電產業正在成為中國彩電產業的競爭對手。同時，越南生產彩電所需的許多核心部件仍需從中國進口。越南彩電組裝業崛起，也帶動了中國液晶電視面板及模組對越南的出口。

第一財經記者從中國機電進出口商會獲悉，2022年1-5月，中國向越南出口液晶面板及模組約15.44億美元，同比增長24.48%；數量約6011萬片，同比增長55.13%。

據Omdia的數據，2022年4月，中國大陸五家面板制造商（京東方、TCL華星、惠科、南京中電熊貓、彩虹光電）液晶電視面板出貨量在全球份額達到68.5%的新高，今年將超70%。

鄧言岸認為，越南與中國的顯示產業更多是互補關系。越南彩電業快速發展，一是靠人口紅利帶來的制造成本優勢，二是靠中美貿易摩擦帶來的產業外溢效應。但是，越南缺乏重工業體系、礦產、天然氣和能源，工業基礎不夠扎實，許多原材料和零部件都要從中國進口。

據第一財經記者了解，越南對彩電的原產地要求是，至少有35%的原材料在越南生產，否則就要征收35%的進口關稅。屏（面板+模組）在液晶電視的成本中占比達到了60%-70%，越南本土又沒有液晶面板及模組的生產能力，所以彩電要達到35%當地原產的要求并不容易。有的品牌會先把中國的SKD（套件）出口到越南之外的東南亞國家，再轉口越南組裝，因東盟十國之間的彩電關稅互免。

在東南亞，除了越南，印尼、泰國也有一些彩電產能。2020年，LG電子把兩條彩電生產線從韓國搬到了印尼，目前LG在越南銷售的高端OLED電視便從其印尼基地進口。

從集聚效應和產能規模看，越南在東南亞的彩電生產龍頭地位基本坐穩，不過也有新的壓力。

2022年7月1日起，越南將提高全國最低工資，與現行工資標準比，按平均值算最低工資增加6%，各地區分別增加18-26萬越南盾（折合人民幣54-78元左右）。未來，隨著越南土地、勞動力成本快速上升，彩電組裝業會否往成本更低的國家轉移，還需觀察。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南向第一財經記者分析認為，無論是從RCEP（區域全面經濟伙伴關系協定）的角度，還是從“一帶一路”倡議的角度，東盟都將成為中國產業協同發展的重要區域。隨著國內的產業升級和成本上升，即便美國取消了301關稅，也將會有更多的加工產業向越南等東盟國家轉移。對中國顯示產業來言，加快轉型升級，向產業鏈核心環節發展，是必然選擇。

“中國企業的全球化步伐會隨著全球疫情的平復而提速，但疫情后企業全球化的策略和方向將向著更加安全和務實的方向轉型，東盟將是重要的選擇之一。”周南說。

中國彩電企業已經在國際化的道路上走了多年，成功和失敗的案例都不少見。“大企業沒有耐心做創新，原來的優勢就會成為今天的包袱。”劉坤認為，國內企業只有繼續堅定走國際化路線，舍此無他。但如何實現創新和升級，卻需要企業長久地探索。

信息來源：第一財經